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跨界车王比亚迪

  2020-12-29 作者:
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星君查看了公司财务总监的简历。1977年出生,毕业于江西财经大学,本科学历,年薪143万元,股票市值2500多万元。在上市公司中,财务总监的任职资格略显单薄。

空性君在负责比亚迪代工业务的时候经常收到善意的提醒,说港股比亚迪电子是做代工的,不是a股比亚迪。

美国当地时间9月15日,苹果举行秋季发布会。

1995年,北京有色金属研究所王教授发现了充电电池的商机,决定去深圳成立充电电池厂。

王传福的志向不仅仅是造汽车和电池。在自主开发车级半导体的过程中,比亚迪解决了车级半导体的自主可控技术。现在计划分拆上市在科技创新板块。

早期特斯拉的电池成本接近汽车价格的50%,现在已经降到25%-35%左右。电池是电动车最贵的成本。从这个角度来说,有人说电动车是大充电宝。说到底,王教授还是做电池的。

经过十几年的艰辛,比亚迪终于发展成为一家能造汽车的电池厂。

半年报显示,该公司的代工客户众所周知:主要客户包括华为、三星、苹果、小米和vivo。

仔细看半年报,都是发达的。

在接下来的故事中,我们都互相了解了。

比亚迪F3,几乎和丰田卡罗拉一模一样,2005年出的。

此外,公司的资产减值损失和坏账损失规模相当于半年6.6亿。

当时中国造车门槛很高,普通民营企业很难拿到牌照。比亚迪收购秦川汽车。当时秦川汽车只有一辆计划不周的车,Freire。

其实比亚迪电子是比亚迪的控股子公司,把比亚迪和比亚迪的电子业务放在一起分析也不是不合适。

与此同时,在同一年,电动汽车公司特斯拉在美国加州的马丁埃伯哈德和马克塔佩宁成立。第二年马斯克接手特斯拉。

一、华丽外表下的拙劣表现

八年后的2003年,比亚迪成为仅次于松下的全球第二大电池制造商。

但由于疫情的影响,比亚迪2020年上半年的表现非常糟糕。

根据供应链消息,苹果Apple Watch的代工没问题;比亚迪是iPad Air的代工。

第四,比亚迪半导体拆分上市

从收入构成来看,公司规模的下降主要是由于汽车业务的下降,而手机零部件和组装以及二次充电电池业务略有增加。

公司的计划没有多大改进。

整体净利润有所增长。

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据供应链消息给苹果Apple Watch代工的是立讯细密;给iPad Air代工的是比亚迪。

然而事实上公司净利润增加的主要原因是治理用度和销售用度比上年同期下降了3.5个亿投资收益也少亏了1个多亿。另外另有7.3亿的政府津贴对利润影响较大。

二、难以置信的代工业务

外貌上看营收略微下滑净利润另有较大幅的上扬到达了44.59%。

这是第一次没有iPhone的秋季公布会(虽然表示iPhone12随后就来)主打产物是增加了血氧检测功效的Apple Watch 6和接纳了A14处置惩罚器的新款iPad Air。

数据泉源:iFind制图:星空数据

郭台铭表现有句话不知道当讲不妥讲… …

比亚迪承接了华为手机代工后又遇到了华为的芯片断供危机紧迫时刻苹果脱手比亚迪的代工业务规模开始上升。

随着刀片电池和超高颜值的汉的推出比亚迪迎来了新时代。

星空君说过电动车的本质是包着车壳子的充电宝。

随着分拆上市普遍化类似的情况会越来越多。A股也有不少现成的例子好比泰山石油是中国石化旗下的子公司是中石化的并表子公司中石化是其实控人在分析中石化整体业务的时候也是包罗泰山石油的。

在所谓脱钩越来越加速的时候苹果选择了越发热烈的拥抱中国市场也讲明了资本的态度:中国依然是最佳投资选择。

正如库克在一次访谈中所言"这里(中国)的技术简直难以置信。"他说制造生产苹果公司的产物不仅需要最为先进的机械还需要许多明白如何操控这些机械的人才。"在美国如果把模具工程师们叫到一起开会可能连一个房间都填不满"他说"但在中国可能许多足球场才气容得下那么多人。"

虽然随着老龄化的举行中国的人口红利徐徐降低但由于高等教育和职业教育的普及中国造就出了数量庞大的技术人才这就是所谓的"工程师红利"。

2020年model3大杀四方的时候比亚迪·汉闪亮登场。

2006年特斯拉第一款跑车Roadste公布原型车。

在充电电池领域主要客户包罗三星、Dell等消费类电子产物向导厂商以及科沃斯、iRobot等全球领先的机械人专业智造品牌厂商。

三、资金周转有点差

2020年上半年公司利息支出高达17.32亿和23.83亿的净利润、16.62亿的归母净利润相比资金使用成本高的离谱。

这和公司的重资产运营模式有关公司是非期乞贷凌驾500亿险些和半年营收规模差不多。

没有技术储蓄的比亚迪接纳了一种略羞耻的方法:逆向。

整体来看公司的财政治理尤其是流动资产的治理缺乏章法相对杂乱。如果能在财政基础事情上多下点功夫建设健全客户信用体系对存货举行更为严格的治理可以深挖不少效益。

此时现在王传福做了一个惊人的决议:造车!

王教授的本硕都是电池专业他有一个电池梦想所以比亚迪的英文寄义就是build your dreams。

这个教授名叫王传福他建立的电池厂叫比亚迪。

半年报透露比亚迪半导体先后引入海内外知名投资机构及工业投资人作为战略投资者 迈出了比亚迪市场化战略结构的关键一步。比亚迪半导体作为中国最大及应用最成熟的车规级IGBT厂商 在IGBT领域耕作十余年通过IGBT芯片设计和制造技术、IGBT模块封装和测试应用技术的全工业链结构打破了外洋厂商技术垄断。

五、左支右绌?

据报道比亚迪的刀片电池卖给了疾驰母公司戴姆勒但消息尚未证实。思量到比亚迪自己就是最大的电动车厂商比亚迪的刀片电池可能不那么好卖。

比亚迪半导体其实也面临着类似的问题大家都比力忌惮使用竞争对手的焦点技术。

所以随着比亚迪不停的发展壮大电池和车规级半导体业务需要推向市场的时候可能会遇到比宁德时代更为难题的决议。

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